據(jù)每日經(jīng)濟新聞2月18日報道,今天是 蘋果 支付(Apple Pay)進入中國一周年的日子,縱觀這一年,蘋果卻頗有些虎頭蛇尾——剛推出時陣仗很大,如今籍籍無名。
從技術(shù)上看,蘋果的移動支付技術(shù)并不遜色于支付寶和微信,但為什么它就是發(fā)展不起來?看完這篇文章,你就能明白其中的道理。
蘋果支付(圖片來源:視覺中國)
今天(2月18日),Apple Pay入華已滿一周年。這項由蘋果、銀聯(lián)支持,堪稱“含著金湯匙出生”的技術(shù)在中國市場一度掀起波瀾,引發(fā)市場對第三方支付格局的討論。
“This is it”,蘋果CEO蒂姆庫克在推出Apple Pay時頗為意氣風發(fā)。如果從美國市場的表現(xiàn)來看,庫克確實是有底氣的。數(shù)據(jù)機構(gòu)BRP在近期的報告中指出,目前全美已有36%的商家開始支持Apple Pay,這一比例遠遠超過上年同期的16%。超過了支持PayPal的34%,躍居第一大移動支付服務機構(gòu)。
然而在中國市場,Apple Pay的表現(xiàn)遠低于預期。去年2月18日,Apple Pay正式進入中國市場,上線當天綁定銀行卡就超過3000萬張。(數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,大中華地區(qū)銷售的iPhone 6以上機型共8219萬臺。也就是說,Apple Pay剛進入中國市場時,有大約三分之一的用戶愿意嘗試。)
而在嘗鮮熱潮過去之后,一年之后Apple Pay如同水滴消失在水里,蹤跡難覓。這是為什么?
兩年成為美國支付市場龍頭
2014年9月10日,在蘋果秋季發(fā)布會上,庫克發(fā)布了基于NFC的Apple Pay,10月20日在美國正式上線。
Apple Pay上線之初即面臨著傳統(tǒng)信用卡公司的無接觸支付方案、Paypal和Square等移動支付應用技術(shù),以及 谷歌 Android Pay與三星Samsung Pay等基于手機的支付解決方案的競爭。
2015年,調(diào)研機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),Apple Pay較一年前剛推出時曾出現(xiàn)明顯下滑跡象。但經(jīng)過兩年時間,Apple Pay已經(jīng)后發(fā)先至,拿下了移動支付第一。
蘋果手表(圖片來源:視覺中國)
波士頓零售合作伙伴(以下簡稱“BRP”)周二提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,蘋果的移動支付服務Apple Pay已超越先前的市場龍頭PayPal,成為美國商家最普遍支持的移動支付平臺。BRP在報告中指出:
目前全美已有36%的商家開始支持Apple Pay,這一比例遠遠超過上年同期的16%。
選擇支持PayPal的商家比例為34%。
25%的商家選擇支持 萬事達卡 的移動支付服務MasterCard PayPass;
24%的商家選擇支持谷歌移動支付服務Android Pay;
20%選擇支持維薩的移動支付服務 Visa Checkout;
18%選擇支持三星電子移動支付服務Samsung Pay;
11%選擇支持Chase Pay。
可以說,Apple Pay上線兩年,已經(jīng)成為美國移動支付市場的帶頭大哥。而蘋果在最近舉行的財報電話會議中也表示,受益于用戶數(shù)量增長兩倍的推動,Apple Pay全球交易量在去年第四季度同比增長了500%。但是蘋果并未公布有關(guān)Apple Pay的任何交易數(shù)據(jù)。
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在全球其他國家,Apple Pay 目前已經(jīng)進入澳大利亞、法國、加拿大、中國、俄羅斯、瑞士、英國、新西蘭、新加坡、西班牙和日本等國。據(jù)韓國媒體報道,近日蘋果正與韓國金融機構(gòu)接洽,殺入三星腹地韓國市場。
在澳大利亞遭遇“四大銀行”抵制的Apple Pay,也獲得了當?shù)赜脩舻闹С。外?9to5Mac 進行了一次民意調(diào)查,9590 位參與調(diào)查的用戶中,共有 4823 人 (50.29%) 表示愿意為使用 Apple Pay 而改用支持Apple Pay的13家小型銀行服務。
中國市場:“什么Pay?”
但在中國,Apple pay的使用情況卻完全是另外一幅冷清景象。近日,每日經(jīng)濟新聞記者在深圳走訪了部分與Apple Pay合作的商家。
“這里能不能用Apple Pay買單?”
“什么Pay?”
——這是在人來人往的華強北地段的一家肯德基店鋪,記者和一位前臺工作人員的對話。在結(jié)算柜臺前,微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)閃付依次排放,但這位前臺工作人員顯然并不清楚Apple Pay是什么東西。
該店的門店經(jīng)理聞聲走過來問清情況后忍不住笑了!熬褪翘O果支付,這個銀聯(lián)的終端就可以用。”他對旁邊的工作人員說到。該門店經(jīng)理對記者表示,門店每天接 待顧客上千名,微信、支付寶每天使用的頻次非常高,但是非常少的顧客會使用Apple Pay,每周大概才會有一兩單。
便利店沒有什么客戶使用Apply Pay(每經(jīng)記者孟慶建 攝)
在附近的 麥當勞 和7-11便利店,記者了解到的情況也類似。掃碼支付相比NFC手機近場支付使用頻次有天壤之別。微信支付、QQ錢包、支付寶、 京東 錢包、 百度 錢包、翼支付等等本土的支付工具都在擠壓Apple Pay的市場空間,他們的共同點就是——掃碼即付。
在華強北商圈走訪約20家商戶,記者發(fā)現(xiàn)僅家有麥當勞、711、屈臣氏等幾家商戶表示可以使用ApplePay結(jié)賬。多家商鋪中雖然POS機標有銀聯(lián)閃付Quickpass的標識,也就是可支持Apple Pay,但店員并不了解如何操作。
四大原因
為什么在國外風生水起的Apple Pay,在中國就是不行?記者總結(jié)得出了如下四方面原因。
1.費率和補貼
在有銀聯(lián)閃付標識的店鋪,有店員對記者表示,不希望通過ApplePay途徑收款,主要是和補貼有關(guān)。據(jù)悉,目前銀聯(lián)閃付的費率在0.38%-1.25% 之間,微信支付、支付寶的收費在0.6%-2%之間。但支付寶、微信支付在補貼上力度較大,給予商家優(yōu)惠后,兩者的費率較銀聯(lián)閃付更有優(yōu)勢。
2.缺乏社交屬性加持
在深圳的繁華商圈,幾乎沒有門店不支持微信和支付寶。在移動支付支持的衣食住行消費場景中,支付寶和微信幾乎完成了全覆蓋,拿下接近9成市場份額。
根據(jù)易觀的數(shù)據(jù),2016年第三季度,支付寶在中國第三方移動支付市場的規(guī)模占比達 50.42%,目前仍然領(lǐng)先于 騰訊 旗下財付通(微信支付)的 38.12%。
但是從變化趨勢來看,支付寶的市場份額同比下滑了約 18%,失去的份額也基本上是被競爭對手財付通拿去了,這與微信更具優(yōu)勢的社交屬性不無關(guān)系。
3.硬件限制與升級成本
銀聯(lián)一位負責Apple Pay項目的內(nèi)部人士昨日接受每日經(jīng)濟新聞記者采訪時表示,相對市場普及更高的二維碼支付,NFC近場支付(操作流程如上面這張動圖)進展比較緩慢。主要是受到兩方面的約束:
一是因為硬件技術(shù)依賴。近場支付需要IC、ESE安全硬件支持,以Apple Pay為例,需要iPhone 6以上手機才能夠支持,用戶受眾范圍小。(安卓用戶表示只看看不說話)
二是POS機安裝、改造成本較高。Apple Pay需要閃付功能POS機受理,目前全國支持近場支付的POS機約有600萬左右,改造速度在穩(wěn)步推進,但是相比遍地開花的二維碼低成本的推廣,改造一部POS機大約需要300元,一部新的POS機低標準產(chǎn)品價格約600元,成本高出許多。如何說服商鋪花成本安裝或更新POS機設備也是一個不小的挑戰(zhàn),尤其相比幾乎“零成本”的二維碼而言。
圖片來源:視覺中國
此外,中國已經(jīng)是全球范圍內(nèi)最大的移動支付市場。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù),2016年中國第三方移動支付的價值上漲三倍至38萬億 人民幣 (5.5萬億美元),微信和支付寶主導了市場。
而根據(jù)福瑞斯特(Forrester Research)的數(shù)據(jù),2016年美國的移動支付上漲39%至1120億美元,市場被許多集團瓜分,包括蘋果,谷歌,三星和PayPal。對比兩個數(shù)據(jù)不難看出,中國移動支付市場規(guī)模是美國的50倍。
兄弟鬩墻?銀聯(lián):“不帶你玩了”
除了上述原因,令Apple Pay擔心中國市場未來的,可能還是其主要合作伙伴銀聯(lián)開始推出二維碼標準。
此前,銀聯(lián)在是否進入二維碼支付市場方面一直舉棋不定,在移動支付上花了力氣推動NFC,籠絡了蘋果、華為、小米等手機廠商的接入。但是二維碼的普及速度明顯超出了大部分人的想象,NFC近場支付本身的局限性難以突破,遲遲打不開局面。
去年12月12日,銀聯(lián)也開始推動自己的二維碼支付標準,線下“四方模式”、線上“五方模式”推廣商戶接入二維碼。
銀聯(lián)此次加入二維碼支付市場,與去年8月央行公開承認二維碼支付有著一定的關(guān)系。去年8月,支付清算協(xié)會向支付機構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務規(guī)范》(征求意見稿),意見稿中明確指出支付機構(gòu)開展條碼業(yè)務需要遵循的安全標準。
圖片來源:視覺中國
這是央行在2014年叫停二維碼支付以后,首次官方承認二維碼支付地位。此外,銀聯(lián)一直以來推廣的“云閃付”效果不佳(Apple Pay正是銀聯(lián)“云閃付”業(yè)務的一種),也是銀聯(lián)決心進入二維碼支付市場的另一原因。
據(jù)Analysys易觀日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2016年第二季度中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達75037億元,環(huán)比增長25.68%。行業(yè)上半年整體交易規(guī)模達134776億元。其中,支付寶以市占率55.4%位列第一,而銀聯(lián)僅占據(jù)了0.91%,市場份額微乎其微。
銀聯(lián)顯然不愿錯失去巨大的移動支付市場蛋糕。在推出二維碼支付標準的同時,銀聯(lián)攜手各商業(yè)銀行和近兩萬家商戶門店推出有史以來規(guī)模最大的優(yōu)惠活動,覆蓋 “雙十二”、元旦、春節(jié)前三大時點。與此同時,各大銀行也早在銀聯(lián)推出標準之前,紛紛行動布局二維碼市場。從去年7月開始,工商銀行、建設銀行、民生銀 行、中信銀行、 招商銀行 等各家都推出二維碼支付產(chǎn)品。
銀聯(lián)和各大銀行機構(gòu)是Apple Pay在中國市場的主要推動者,在Apple Pay剛進入中國市場時,各大銀行零售業(yè)務都積極向客戶推廣使用Apple Pay。重心轉(zhuǎn)移到二維碼支付,無異于兄弟倒戈。
Apple Pay還有翻盤機會嗎?
要回答這個問題,很大程度上也是在回答“銀聯(lián)和銀行還會繼續(xù)扶持NFC支付嗎?”
上述銀聯(lián)人士對記者表示:“我們認為二維碼還是輔助功能,是市場的補充。二維碼和NFC支付消費場景有差異化,二維碼主要是小額消費、能深入到四肢末梢,NFC場景更多的替代刷卡功能,支持較大額度消費!
“因為產(chǎn)業(yè)鏈條太長,NFC普及難度更大,所需時間漫長,但從技術(shù)潛力來看,NFC支付未來更有市場空間。在安全性、操作性的用戶體驗上比二維碼更有優(yōu)勢,所能支持的場景也非常豐富。如果支持NFC設備終端量級足夠大,仍然有替代二維碼的機會。而且從海外來看,NFC支付更有市場!痹撊耸勘硎尽
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目前來看,兩種技術(shù)未來誰執(zhí)牛耳,尚難定論。目前主流意見認為NFC在安全性上比二維碼優(yōu)勢更大,而公交卡等近場支付也帶來了一些便捷的生活體驗。比如,華為推出的Huawei Pay同時支持北上廣深的公交地鐵卡刷卡。
艾瑞咨詢高級分析師李超表示,“Apple Pay在中國市場與本土的支付寶和微信等相比較長時間可能都難以匹敵,但是Apple Pay作為一種先進技術(shù)給全球的移動支付技術(shù)提升了一步,它同時可以看做一種基礎設施。即便中國市場二維碼普及范圍更大,Apple Pay代表的NFC技術(shù)在安全性、場景豐富性上的優(yōu)勢,使它有存在的必要,Apple Pay未來也可能衍生出更多的金融模式!